Vertybinių popierių komisija ketvirtadienį priėmė sprendimą leisti Lietuvoje viešai platinti dar septynis Suomijos Sampo grupės valdomus investicinius fondus, tarp kurių yra keturi unikalūs Lietuvoje fondai su nustatyta investavimo pabaigos data bei trys augančių rinkų fondai. Sampo bankas viešai platins jau 14 investicinių fondų – daugiausia Lietuvoje.
„Pasiūlėme visišką naujovę šalies rinkoje – keturis fondus su nustatyta investavimo pabaigos data „Sampo Amžius”, kurių investavimo pabaigos terminas yra atitinkamai 2010, 2020, 2030 ir 2040 metai. Tai subalansuotos rizikos fondai, kurių sudėtis bus nuolat peržiūrima: artėjant fondo pabaigos terminui, mažės akcijų dalis fonde ir atitinkamai didės obligacijų bei pinigų rinkos priemonių dalis. Todėl investuotojas galės nebijoti investicijų vertės svyravimo tada, kai ateis laikas atsiimti pinigus iš fondo”, – aiškino Sampo banko Finansų maklerio skyriaus viršininkas Alius Jakubėlis.
Pasak jo, fondai su nustatyta investavimo pabaigos data specialiai pritaikyti tiems, kurie pageidauja investuoti tam tikrą apibrėžtą terminą (pvz., iki sulauks pensinio amžiaus): „Žinoma, norintys gali atsiimti investuotą portfelį su sukauptomis lėšomis bet kada, nelaukdami nustatytų metų. Suėjus fondo pabaiga laikomam terminui, fondas taps paprastu pinigų rinkos fondu, kuriame investicijos yra labai saugios, tačiau uždirba labai mažą grąžą”.
Jau kelerius metus Suomijoje platinamo „Sampo Amžiaus 2010” fondo turto grąža 2004 metais siekė 7,6 proc., „Sampo Amžiaus 2020” – 6,5 proc., „Sampo Amžiaus 2030” – 6,6 proc., o „Sampo Amžius 2040” buvo pasiūlytas tik šiais metais.
Be fondų su nustatyta investavimo pabaigos data, Sampo bankas Lietuvoje pradėjo platinti dar tris augančių rinkų akcijų fondus „Mandatum Baltija”, „Mandatum Lenkija” ir „Mandatum Lotynų Amerika”. „Pastebėjome, kad tarp klientų daugėja jaunų žmonių, nevengiančių didelės rizikos investicijų ir pageidaujančių investuoti būtent į dinamiškus akcijų fondus. Todėl nusprendėme išplėsti investavimo į skirtingų šalių akcijų rinkas galimybes, pasiūlydami itin perspektyvias Rytų ir Vidurio Europos regiono ir Pietų Amerikos rinkas”, – dėstė A.Jakubėlis.
Sampo „Mandatum Baltija” fondo grąža pernai siekė 38,57 procento. „Mandatum Lenkija” ir „Mandatum Lotynų Amerika” fondai tarptautinėje rinkoje pasirodė visai neseniai, tačiau jų rezultatai gana įspūdingi – atitinkamai 11,7 proc. ir 42,8 proc. per 2005 metus.
Šiais metais teigiamų rodiklių pasiekė visi Lietuvoje platinami Sampo grupės fondai. Nuo sausio 1 dienos iki spalio 25 dienos „Sampo Naujosios Europos” fondo grąža siekė 21,6 proc., „Mandatum Rusija” – 73,4 proc., „Sampo Kompaso akcijų” – 16,9 proc., „Sampo Kompaso 75” – 13,1 proc., „Sampo Kompaso 50” – 9,75 proc., „Sampo Kompaso 25” – 6,3 proc., „Sampo Kompaso likvidumo” – 2,5 procento.
Šių metų spalio 24 dieną Lietuvoje Sampo bankas investicinių fondų buvo išplatinęs už 20,39 mln. litų – beveik 10 kartų daugiau nei šių metų pradžioje (2,11 mln. litų).
Sampo bankas