AB bankas „Snoras” išplatino pirmąją trijų metų trukmės euroobligacijų emisiją eurais. Emisijos vertė yra 175 mln. eurų (604.24 mln. litų), metinės palūkanos – 7 proc. Emisija įtraukiama į Londono vertybinių popierių biržos prekybos sąrašą.
Pirminės emisijos, kuriai vadovauti AB bankas „Snoras” paskyrė Dresdner Bank AG priklausantį investicinį banką Londone Dresdner Kleinwort, platinimas buvo sėkmingas. Platinimo metu planuota emisijos suma dėl didelio investuotojų paraiškų skaičiaus buvo padidinta nuo 100 mln. eurų (345.28 mln. litų) iki 175 mln. eurų (604.24 mln. litų). Nominali vienos euroobligacijos vertė – 1 tūkst. eurų (3.45 tūkst. litų), minimali investavimo suma – 50 tūkst. eurų (172.64 tūkst. litų).
„Pirminės euroobligacijų emisijos išplatinimas tarptautinėje rinkoje buvo sėkmingesnis nei mes tikėjomės, – teigė AB banko „Snoras” pirmasis viceprezidentas Naglis Stancikas. – Tai itin sėkmingas sandoris, padėsiantis užtikrinti pritraukiamų lėšų šaltinių išskaidymą. Be to, išėjimas į globalinę rinką prisideda prie banko žinomumo ir jo teigiamo įvaizdžio kūrimo”.
Euroobligacijų emisijos reitingai (Ba3/BB-/BB-) bus nustatyti tokie patys, kaip ir emitento. Atsiskaitymo diena – gegužės 21 d., nuo tada bus galima pirkti euroobligacijas antrinėje rinkoje.