Investicijos į fondus tampa sparčiausiai populiarėjančiu investavimo instrumentu Skandinavijos ir Baltijos šalių regionuose. Tai rodo ir vienos investavimo rinkos lyderių šiame regione – Suomijos SAMPO grupės – veiklos rodikliai.
SAMPO grupės Suomijoje ir Baltijos regiono šalyse išplatintų fondų vertė per pirmuosius du šių metų mėnesius išaugo daugiau nei 1 mlrd. eurų ir vasario pabaigoje pirmą kartą per veiklos istoriją viršijo 10 mlrd. eurų. Panašiais tempais – 5 mlrd. eurų iki beveik 50 mlrd. eurų – šiuo periodu augo ir visų Suomijos finansinių institucijų platinamų fondų aktyvai.
„Rinkoje aiškiai pastebimas sparčiai didėjantis fondų populiarumas. Reaguodami į paklausą, pristatome naujus fondus, skirtus įvairiems investavimo tikslams. Privatiems asmenims rekomenduojame tarptautiniu mastu diversifikuotus SAMPO Kompaso šeimos fondus. Kartu ilgalaikiam investavimui šiuo metu siūlome rinktis kylančios ekonomikos šalyse investuojančius fondus, kadangi pastaroji investicinio portfelio dalis padeda pasiekti didesnės laukiamos turto grąžos”, – aiškino SAMPO grupės fondus valdančios bendrovės „SAMPO Fund Management” generalinis direktorius Kimmo Laaksonen.
Lietuvos gyventojų investicijos į AB „SAMPO bankas” viešai platinamus investicinius fondus per du pirmuosius šių metų mėnesius išaugo 2,1 karto (30,17 mln. litų) iki 57,56 mln. litų. Metinis SAMPO banko viešai išplatintų fondų aktyvų augimas vasario pabaigoje siekė 9 kartus (51,23 mln. litų).
„Augančios gyventojų pajamos, didėjanti fondų pasiūla, pastarojo laikotarpio aukšta fondų grąža – pagrindinės priežastys, dėl kurių investicijos į fondus auga žymiai sparčiau nei į kitus investavimo instrumentus”, – sakė SAMPO turto valdymo bendrovės „SAMPO Baltic Asset Management” (SBAM) filialo generalinis direktorius Darius Kuzmickas.
Iš SAMPO platinamų 14 fondų Lietuvoje populiariausi yra vidutinės rizikos obligacijų ir akcijų fondas „SAMPO Kompasas 50” (jo turto grąža per pastaruosius metus iki 2006 m. kovo 30 d. siekė 18,75 proc.) bei kylančios ekonomikos šalių fondai „SAMPO Naujoji Europa” (31,34 proc.), „Mandatum Rusija” (108,9 proc.), „Mandatum Lotynų Amerika” (89,15 proc.).
Atkreipdami dėmesį į šiuo metu itin aukštus kylančių rinkų fondų grąžos rodiklius, SAMPO specialistai visgi rekomenduoja į šiuos didelės rizikos fondus nukreipti tik dalį lėšų, plačiau diversifikuojant investicinį portfelį.
„Kaip rodo ilgametė praktika, tinkamai subalansuotas investicijų į fondus portfelis trumpu ir vidutiniu periodu gali patirti įvairių svyravimų, tačiau 3 ir daugiau metų laikotarpiu tikėtina kur kas aukštesnė šių investicijų grąža, palyginti su tradiciniais taupymo instrumentais”, – tvirtino D.Kuzmickas.