Siekdama sumažinti įmokų sezoniškumą bendrovė UAB „NORD/LB investicijų valdymas” šių metų 4-ąjį ketvirtį klientams netaikys metinio valdymo mokesčio už investuotas lėšas į trečios pakopos pensijų fondą „NORD/LB papildoma pensija”.
Įmokoms į trečios pakopos pensijų fondą taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Gyventojai gali susigrąžinti iš valstybės iki 33 proc. nuo sumokėtų įmokų, jeigu įmokos neviršija ketvirtadalio apmokestinamųjų pajamų per metus. Sugrąžintas mokestis atitinkamai padidina investicijų į trečios pakopos pensijų fondus pelningumą.
„Nepasinaudojusiems lengvata už šiuos metus, teisė ja pasinaudoti į kitus metus nepersikelia, todėl metų pabaigoje ir kyla įmokų ažiotažas. Pernai vien per paskutines dvi metų dienas į pensijų fondą buvo pervesta milijonas litų. Siekdami sumažinti įmokų sezoniškumą jau nuo spalio 1 dienos neimsime metinio valdymo mokesčio, todėl klientams žymiai labiau apsimokės neatidėlioti įmokų iki metų pabaigos”, – sprendimą neimti metinio mokesčio grindė ,,NORD/LB investicijų valdymas” generalinis direktorius Mindaugas Vaičiulis. „Be to, anksčiau įmokėtos lėšos bus nedelsiant investuotos ir galės uždirbti daugiau pelno”.
Planuoti įmokų sumas gyventojai gali pasinaudodami mokesčio lengvatos skaičiuokle Internete.
Pirmasis Lietuvoje trečios pakopos pensijų fondas „NORD/LB papildoma pensija” turi 1736 klientus. Per šiuos metus fondo klientų skaičius padidėjo 2,7 karto. Fonde „NORD/LB papildoma pensija” jau investuota 2,34 mln. litų ir planuojama, kad metų pabaigoje pensijų fondo vertė viršys 5 mln. litų.
Per 11 investavimo mėnesių fondo „NORD/LB papildoma pensija” vieneto vertė išaugo 7,7 proc. Beveik pusė fondo lėšų investuojama į akcijas ir užsienio akcijų fondus.