Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Hanner” leis 10 mln. eurų vertės dvejų metų trukmės obligacijų emisiją, kurią platins komercinis SEB Vilniaus bankas. Emisijos dokumentai pateikti tvirtinti Vertybinių popierių komisijai.
„Sparti mūsų bendrovės nekilnojamojo turto projektų plėtra ir Lietuvoje, ir užsienyje paskatino ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių. Ketiname išleisti obligacijų emisiją, kuri būtų įtraukta į Vilniaus vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus”, – teigė „Hanner” valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Pasak jo, tikimasi, kad šios obligacijos bus dar viena patraukli ir likvidi investavimo priemonė. Emisija sudarys prielaidas naudoti įvairius nekilnojamojo turto projektų finansavimo šaltinius.
Nominalioji vienos obligacijos vertė bus 100 eurų, obligacijų metų palūkanos – 2 proc. didesnės už dvejų metų trukmės standartinio palūkanų normos apsikeitimo sandorio palūkanas (ang. Interest Rate Swap – IRS). Toks palūkanų nustatymo principas buvo pasirinktas remiantis tarptautinėje finansų rinkoje įprasta praktika. Tiksli obligacijų palūkanų norma bus nustatyta paskutinę obligacijų platinimo dieną). Obligacijų emisiją planuojama platinti viešai nuo 2007 metų vasario 1 dienos.
„Jau kurį laiką rinkoje vyrauja didelė Lietuvos įmonių obligacijų paklausa, todėl vienos didžiausių nekilnojamojo turto plėtros bendrovių sprendimas leisti obligacijų emisiją turėtų sulaukti didelio investuotojų susidomėjimo. Tikimės, kad ši emisija paskatins obligacijų leidimu susidomėti ir kitas dideles šalies įmones”, – sakė SEB Vilniaus banko Finansų rinkų departamento direktorius Vykintas Misiūnas.
„Hanner” yra viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros bendrovių Lietuvoje, sparčiai plečianti veiklą ir Latvijoje, Rumunijoje bei Ukrainoje. Bendrovės šių metų devynių mėnesių konsoliduota apyvarta buvo 111 mln. litų, bendrovė uždirbo 16,9 mln. litų grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, apyvarta išaugo daugiau negu du kartus, o pelnas – daugiau negu keturis kartus.
SEB Vilniaus bankas yra Lietuvos obligacijų rinkos lyderis ir su akcijomis susietų obligacijų rinkos šalyje pradininkas. Pagal Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume užregistruotas galiojančias obligacijas bankas 2006 metų gruodžio 1 dieną užėmė 52 proc. šalies rinkos – bendra jo išleistų galiojančių obligacijų vertė buvo apie 940 mln. litų.