Pirmaujančiai Suomijos finansinių paslaugų grupei priklausantis SAMPO bankas iki 2005 metų pabaigos Lietuvoje išplatino investicinių fondų už 6,978 mln. eurų (24,09 mln. litų) – beveik 14 kartų daugiau nei prieš metus (506,1 tūkst. eurų, arba 1,75 mln. litų). Vien per antrąjį pusmetį šalies investuotojai SAMPO fondams patikėjo 5,283 mln. eurų (18,2 mln. litų).
„Spartų augimą lėmė susiformavusi palanki aplinka investicijoms į fondus. Apklausų duomenimis, šalyje nuolat daugėja gyventojų, galinčių sutaupyti dalį uždirbamų pinigų, todėl investuojamų lėšų suma sparčiai kyla į viršų. Be to, infliacijai beveik pasivijus indėlių palūkanų normas, daugelis renkasi ne taupymo, o investavimo priemones, tarp jų – ir investicinius fondus”, – teigė SAMPO grupės turto valdymo bendrovės „SAMPO Baltic Asset Management” (SBAM) filialo generalinis direktorius Darius Kuzmickas.
Pasak D.Kuzmicko, fondų populiarėjimą lemia ir jų veiklos rezultatai – pernai daugelio fondų, ypač investuojančių į Vidurio ir Rytų Europos bei kitų kylančios ekonomikos šalių akcijų rinkas, pajamingumas gerokai viršijo kitų investavimo instrumentų grąžą.
Iš SAMPO platinamų 14 fondų didžiausiu populiarumu pernai išsiskyrė vidutinės rizikos fondas „SAMPO Kompasas 50” (2005 m. turto grąža – 16,08 proc.), investuojantis į kitus obligacijų ir akcijų fondus – jam teko 25,2 proc. bendro banko išplatintų fondų portfelio. Šio fondo populiarumą lėmė SAMPO suteikta galimybė gyventojams, dalį lėšų nukreipusiems į „SAMPO Kompasą 50”, dalį – į banko indėlį, už pastarąjį gauti iki 8,15 proc. metines palūkanas.
Didelio investuotojų dėmesio sulaukė ir į Vidurio Europos akcijų rinką investuojantis „SAMPO Naujosios Europos” fondas (2005 m. turto grąža – 28,84 proc.), sudaręs 23,4 proc. banko išplatintų fondų portfelio. 18,6 proc. portfelio teko į Rusijos akcijų rinką investuojančiam „Mandatum Rusija” (2005 m. turto grąža – 106,44 proc.).
SBAM filialo vadovo D.Kuzmicko nuomone, šiais metais investicinių fondų aktyvų kreivė toliau sparčiai kils į viršų.
„Pernai visų finansinių institucijų Lietuvoje išplatintų fondų aktyvai išaugo 2,8 karto, panašūs augimo tempai turėtų išsilaikyti ir šiemet. Galima sakyti, kad investuotojai dar tik „atranda” fondus – mūsų šalyje išplatintų fondų aktyvų vertė pernai sudarė mažiau nei 1 proc. šalies BVP, tuo tarpu Vakarų šalyse šis rodiklis siekia 10-20 procentų. Todėl išlieka didelis investicijų į fondus potencialas, kurį didina ir sparčiai rinkoje auganti fondų pasiūla, pernai padidėjusi 3 kartus iki 48 fondų”, – pažymėjo D.Kuzmickas.
Didelis investicijų į fondus augimas išlieka ir Skandinavijos bei Vakarų Europos šalyse. Vienos šios rinkos lyderių – Suomijos SAMPO grupės – įvairiose šalyse platinamų fondų grynųjų aktyvų vertė 2005 metų rugsėjo pabaigoje pasiekė 8,773 mlrd. eurų (30,3 mlrd. litų) – 33 proc. daugiau nei prieš metus (6,588 mlrd. eurų, arba 22,7 mlrd. litų).